智通港股早知道︱4月10日
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【智通聚焦】
1. 【銀監會于學軍：貨幣膨脹形成巨大泡沫建議控制貨幣信用總量】銀監會國有重點金融機構監事會主席于學軍認為，對于中國這樣一個具有13.8億人口的國家來說，實體企業和實體經濟的發展始終非常重要。
金融如果脫離實體經濟，終究是沒有出路、沒有意義的。貨幣膨脹形成了巨大的泡沫，容易模糊對這個問題的看法。他建議，控制貨幣信用總量。經濟在任何時候、任何情況下，都不能出現嚴重的泡沫化現象。同時，制定有利于金融支持產業發展的良好政策。
2. 【中國居民部門杠桿率2016年激增5個百分點】國家金融與發展實驗室副主任張曉晶稱，2016年實體部門杠桿率為227%，比上年的228%略降一個百分點。不過居民部門加杠桿迅速，僅2016年杠桿率就上升了近5個百分點。就規模而言，居民部門債務比上年增加了6萬多億。
點評：兩條不是特別引人注目的消息連起來看就很有意思了，由于兩者的行政級別并不算特別高，所以很容易被人忽視，前者控制貨幣和信用總量本是題中應有之意，而居民加杠桿實際上只能是在房地產上，2016年前三季度的地產價格飆升，今年以來三四線價格城市價格上漲體現了居民對房地產價格的偏執和對通貨膨脹的焦慮。收緊貨幣之后，這一階段的接盤者財務狀況可能就會受到很大的影響。
【智通解盤】
恒指周四收盤跌0.52%，報24273.72點，成交額809億元。
美聯儲3月份FOMC貨幣政策會議的紀要文件再顯鷹派，直接打壓了處于升勢中的美股，對港股也帶來負面的影響。此外，內地資金面再度出現緊張，央行持續收緊逆回購操作。
從市場本身看，雄安概念出現調整，A股的火爆沒有帶動港股，主要原因是港股已經先行一步，前期已經上漲而且沒有漲跌幅限制，基本上是一步到位，接下來預計要等A股第一波到位出現調整后，港股雄安概念才會再度上行，調整幅度應該有限，主要看5日均線的支撐。
從盤面看，市場的活躍度有所降低，龍頭品種金隅股份(02009)下跌了7.28%，不過其他和雄安有關聯的品種如中國中鐵(00390)有望被市場挖掘。中國聯通(00762)復牌高開走低，主要原因是混改方案主要是以A股聯通為主，港股聯通預計要等A股聯通復牌消息確定后才會有跟隨的行情，預計短期難有大的起色。但相關混改、國該概念表現活躍，如大唐發電(00991)、中國國航(00753)等表現不錯。
板塊來看，地產板塊再度上漲。造紙板塊走好，該板塊前期調整充分，有補漲的需求。
從技術上看，恒指再度回到20日均線處，這個位置應該有較強的支撐，后市觀察美國非農數據及中美首腦會議的結果。如有好的預期，后市走勢依然樂觀。
【智通精選】
1. 美國公布數據顯示，截至4月1日當周初請失業金人數23.40萬人，少于預期的25萬人，也少于前值25.8萬人，降幅創截至2015年4月25日當周以來最大，這表明美國勞動力市場趨緊，接近充分就業。
2. 美國舊金山聯儲主席威廉姆斯表示，如果通脹數據繼續改善，2017年美聯儲有可能加息四次;他還表示，美聯儲縮減資產負債表進程將持續五年左右，并與加息同步進行。威廉姆斯明年在FOMC有投票權。
3. 歐央行發布會議紀要稱，通縮風險已經消除，可以將溝通措辭調整得略為積極。但因為通脹信心不足，意味著歐央行仍需推行貨幣寬松政策來確保通脹率持續向2%前進。
4. 捷克央行在特別會議上取消了兌歐元的貨幣上限，延續了三年半的抗通縮貨幣政策走向終結。消息公布后，捷克克朗直線上漲。，捷克今日的交易量是平時交易量的50-100倍。歐元兌捷克克朗自2013年11月以來首次跌破27的水平。
5. 騰訊市值超過富國銀行，躋身全球市值Top 10，市值高達2785億美元，為前十中唯一一家非美國公司。
6. 法興銀行調查了逾100家大宗商品交易顧問和量化宏觀基金做出報告指出，今年年初至2月份，這些基金的平均收益僅為0.04%，去年則平均虧損1.07%。同期，標普500指數的上漲了5.9%，去年則上漲了12%。
7. 根據普華永道一項新的研究報告，在接下來的3至5年，全球大型金融機構可能有24%的營收被金融科技企業搶走。
8. 恒生銀行公布最新經濟月報指出，美國已進入加息周期，但循序漸進的加息步伐對香港經濟影響溫和?；谀壳敖洕h境的考量及展望，我們將2017年香港經濟增長預測由1.8%調高至2.4%。
9. 中國3月財新服務業采購經理人指數(PMI)從2月的52.6降至52.2，為6個月最低，顯示服務業擴張步伐放緩。
10. 香港3月匯豐制造業PMI由2月的49.6升至49.9，今年一季度PMI指數平均值處于50以下的收縮水平，反映香港營商環境整體停滯。
11.美股周四小幅收高。道指漲14.80點，或0.07%，報20,662.95點;標普指數漲4.54點，或0.19%，報2,357.49點;納指漲14.47點，或0.25%，報5,878.95點。
【資金流向】
港股通(滬)每日額度105億元剩余95.54億元，占比91.0%。
港股通(深)每日額度105億元剩余99.81億元，占比95.1%。
板塊方面：
上個交易日港股資金凈流入最多的5個板塊是地產、建筑、石油天然氣、紡織服飾和餐飲娛樂。其中地產凈流入7.87億港幣，建筑和石油天然氣分別流入3.95億和2.42億港幣。
個股方面：
流入最多的10支個股：
中國海外發展(00688)、融創中國(01918)、匯豐控股(00005)、中石化(00386)、金隅股份(02009)、IGG(00799)、中國恒大(03333)、工商銀行(01398)、中國平安(02318)和安徽海螺水泥(00914)。
賣出最多的10支個股：
建設銀行(00939)、農業銀行(01288)、吉利汽車(00175)、騰訊控股(00700)、中國銀行(03988)、金山軟件(03888)、舜宇光學科技(02382)、比亞迪股份(01211)、九龍倉集團(00004)和港交所(00388)。
【產業情報】
1. ：2020年全國普及高中階段教育】，到2020年，全國普及高中階段教育，適應初中畢業生接受良好高中階段教育的需求。，攻堅計劃對“十三五”期間我國普及高中階段教育工作進行了系統設計，提出了到2020年全國普及高中階段教育的總目標和5個具體目標。
具體目標包括：全國、各省(區、市)毛入學率均達到90%以上，中西部貧困地區毛入學率顯著提升;普通高中與中等職業教育結構更加合理，招生規模大體相當;學校辦學條件明顯改善;經費投入機制更加健全;教育質量明顯提升，辦學特色更加鮮明。
2. 【北京啟動史上最大規?！懊焊臍狻惫こ逃媱澩顿Y85億元】為減少污染物排放，大力推廣清潔能源，今年北京市計劃投資85億元，啟動史上最大規模的“煤改氣”工程，項目數量達351個，為近幾年工程量的5倍以上。
3. 【多地加碼大數據產業 14地產值目標數倍于國家規劃】數據中心聯盟大數據發展促進委員會日前發布的一份報告顯示，截至2017年1月底，中國共有37個省、市專門出臺了大數據的發展規劃或類似文件，其中包括北京、重慶、貴州等16個省級規劃，以及深圳、沈陽、南京、武漢、呼和浩特等21個城市規劃。
值得注意的是，剔除重復因素，已確定2020年大數據產業規模目標的14個省市的規劃總和已達到28400億元，這遠遠超過了國家整體規劃的目標。小財注:根據年初公布的《大數據產業發展規劃(2016-2020年)》，到2020年，全國范圍內的目標是，大數據相關產品和服務業務收入突破1萬億元，年均復合增長率保持30%左右。
4. 【萬億租房市場空間洞開 上市房企擼袖準備大干】記者近日以上海為樣本調研了一線城市住房租賃市場，其日趨擴容的存量房，為各路資本掘金租房市場提供了足夠的“源頭活水”。萬億級別的租房市場，不僅吸引了萬科、世聯行、綠地集團和龍湖地產等上市房企擼起袖子準備大干，也“利誘”了聯絡互動等公司跨界試水。
5. 【機器人產業確立兩大政策導向 2020年機器人銷售額望超500億元】據經濟參考報，為促進我國機器人產業健康發展，工信部等部委將陸續出臺一系列后續產業發展促進措施。根據工信部工作部署，下一階段相關產業促進政策將著手解決兩大關鍵問題：一是推進機器人產業邁向中高端發展，二是規范市場秩序，防止機器人產業無序發展。
6. 【去年第四季度中國第三方移動支付市場規模突破12.8萬億元】互聯網產業研究機構易觀國際日前發布報告顯示，2016年第四季度，中國第三方移動支付市場規模達到12.8146萬億元，環比增長41.72%。市場份額方面，支付寶和財付通的份額分別為54.1%和37.02%，二者合計達91.12%，已經占據絕對主導地位。
7. 【3月下旬全國各煤種價格穩中有漲】國家統計局于4月5日公布2017年3月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況，數據顯示，3月下旬全國各煤種價格穩中有漲。焦煤、無煙煤價格與上期持平。山西大混、山西優混、大同混煤等多品種價格較上期漲幅超1%。
【公司要聞】
1. 浙江滬杭甬(00576)擬發行3.65億歐元零息可轉換債券，初步轉換價為每股H股13.10港元，較4月6日收市價溢價41%
智通解讀：公司大幅溢價發行零息可轉債說明資金比較看好，估值不貴，毛利率快速提升，等待回調結束，反而是介入的機會。
2. 太平洋航運(02343)小靈便型及超靈便型乾散貨船一季度日均租金上升26%及38%
智通解讀：公司租金上升，秦港股份(03369)昨日也公布前3個月吞吐量上升22.27%，勝獅貨柜(00716)的訂單也非常飽滿，航運短期復蘇效果確定，2016年業績公布之后的利空也出盡，值得重點關注。
3. 江南集團(01366)獲主席儲輝增持110萬股 持股比例達34.95%
4. 嘉年華國際(00996)擬發行3.9億元可換股債券，初步兌換價每股0.946港元，較4月6日收市價溢價15.4%
5. 中國中鐵(00390)：簽署47億美元印尼雅萬高鐵項目
6. 華南城(01668)：鄭松興終止向中洲控股轉讓23.2%的股份 不排除日后進行
7. 盈德氣體(02168)：5.72億股要約股份獲接納 要約已成無條件
8. 保利協鑫能源(03800)擬56.82億元于新疆興建6萬噸多晶硅項目
9. 宏華集團(00196)已向航天科工代名人發行約13.88億股 占公司擴大后已發行股本29.99%
10. 金衛醫療(00801)附屬轉換1.15億美元CCBC可換股票據持股增至65.4%
11. 重慶機電(02722)擬1.03億元出售重慶神箭65%股權
12. 昆明機床(00300)收到40余份以證券虛假陳述為由的應訴通知書 涉案金額合共699萬元
13. 深高速(00548)斥6189萬元認購水規院增資后注冊資本的15%
14. 中油燃氣(00603)建議發行美元計價優先票據
15. 中國金茂(00817)擬發行25億元票據
16. 朗詩綠色地產(00106)建議削減股份溢價
17. 奧立仕控股(00860)授出合共2500萬份購股權
18. 進階發展(01667)公開發售超購587.2倍 預期4月7日上市
19. 高門集團(08412)公開發售超額認購101.48倍 預期4月7日上市
20. 景瑞控股(01862)擬發行2020年到期的4億美元7.75厘優先票據
21. 俊知集團(01300)3.77億元增持光纜業務
22. 時富金融(00510)增發8.26億股致時富投資(01049)持股攤薄至33.62%
23. 思城控股(01486)獲北京設計集團正式入股 持股達28.83%
24. 聯合光伏(00686)擬改名“熊貓綠色能源集團” 以更佳反映企業形象及身份
【財報快遞】
1. 秦港股份(03369)前3個月吞吐量上升22.27%至9185萬噸
2. 楓葉教育(01317)預計近6個月純利增長逾30% 學生總數達2.27萬名
3. 康達環保(06136)3月簽訂特許經營協議處理規模同比增31%
4. 威高國際(01173)預計年度業績由盈轉虧
5. 龍湖地產(00960)前3月合同銷售總額同比增長近2.2倍至430.2億元
6. 華電福新(00816)首季發電量927.04萬兆瓦時 同比降低1.7%
7. 中國新城鎮(01278)3月末新城鎮項目的投資組合總額達20.67億元
8. 旭輝控股集團(00884)3月實現合同銷售額約91億元
9. 瑞安房地產(00272)前3個月銷售額大減83%至9.86億元 3月銷售額僅0.98億元
【大行評級】
匯豐：勝獅貨柜(00716)2017年前景樂觀，予“買入”評級;
德銀：中滔環保(01363)業績疲軟項目進展緩慢，目標價降至1.77港元;
野村：升三家珠寶股目標價，首選周大福(01929);
大摩：中國平安(02318) 零售金融業務被低估，目標價升至52港元;
大摩：將金隅(02009)剔出亞太焦點股名單，評級降至“減持”;
麥格理：預計母企混改為聯通(00762)帶來正面情緒，評級“跑贏大市”;
大和：南航(01055)匯兌風險仍存在，維持“賣出”評級。
【交易鬧鈴】
高門集團(08412)、進階發展(01667)上市。
辰罡科技(08131)公布季度業績。
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